Acabo de terminar high school y Natsuko Hirose empieza a trabajar como animadora. Resulta que tiene mucho talento y rápido debuta como directora. Su primer anime la rompe, se vuelve un fenómeno social y todos la ven como una genio prometedora. Su siguiente proyecto es una comedia romántica sobre el primer amor. El problema: ella nunca se ha enamorado, no entiende nada del concepto y no puede hacer el storyboard. La producción se para. Un día, se desmaya mientras trabaja y despierta dentro de "A Tale of Perishing", su película animada favorita de la infancia.
